Wko

Hur man blir en bankrådgivare

Nästan varje dag, människor och företag investerar miljarder dollar i obligationer, värdepapper, aktier och fonder. Investeringsbanker är säljagenter som hjälper sina kunder - oavsett om enskilda eller företag - intelligent investera sina pengar. Dessutom, investeringsbanker är ansvariga för att köpa och sälja dessa värdepapper på uppdrag på sina kunder. Men innan investeringsbanker kan börja hjälpa kunder, måste de veta hur man blir en bankrådgivare och nå sina mål.

Steg

Hur man blir en bankrådgivare. Förbered dig på att bli en bankrådgivare.
Hur man blir en bankrådgivare. Förbered dig på att bli en bankrådgivare.
  1. 1
    Förbered dig på att bli en bankrådgivare.
    • Slutför en grundexamen vid en godkänd högskola eller universitet. Normalt är en fyraårig grundutbildning som krävs för att arbeta inom området, inte en tvåårig associera-examen.
    • Det finns ingen investment banking stora, så en person måste välja från en investmentbank-relaterad större såsom finans, ekonomi, affärer eller redovisning.
    • Undersök olika finansieringsinstitut att ta reda på sina utbildningskrav. Vissa föredrar sökande med en kandidatexamen eller magisterexamen.
    • Delta i obligatoriska kurser och slutföra en praktikplats. Praktiken bör vara en investment banking-företag eller bank.
    • Också, gå investment banking fritidsaktiviteter såsom college och professionella samhällen till nätverk med andra investeringsbanker och potentiella arbetsgivare.
  2. 2
    Avsluta forskarskolan. De flesta investmentbanker väljer att slutföra en magisterexamen i Business Administration, som tar ca 2 år att slutföra.
  3. 3
    Bli anställd på en investment banking-företag.
    • Investment banking företag rekryterar oftast en individ direkt ur handelshögskolor och universitet. De företag erbjuder tillfälliga jobb under sommaren medan en person som fortfarande är i skolan. Senare kan de anställa personen efter examen.
    • Om inte rekryteras, kan den enskilde skicka CV till olika arbetsgivare som har lediga jobb.
  4. 4
    Komplett intensiv, krävs på-the-job training som kan pågå i flera månader.
  5. 5
    Skaffa en licens investment banking. Det krävs tillstånd för att sälja och köpa finansiella värdepapper.
    • Studie för de allmänna Securities registrerat ombud Examination eller Serie 7 administreras av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).
    • Ta 6-timmars tentamen och passera den.

Tips

  • Slutföra andra undersökningar kallas Uniform Securities ombud Examination State Law and Uniform investeringsrådgivare Examina Lag kallad Series 63 och Series 65 tentor många krävas i många stater.
  • En bankrådgivare behöver egenskaper och färdigheter för att lyckas. Till exempel bör en person ha en stark social och kommunikativ kompetens, förmåga att arbeta med ett team eller självständigt och bra färdigheter matematik. Förtroende och en stor arbetsmoral behövs också. Förtroende behövs, eftersom en bankrådgivare möter många avslag när du arbetar med klienter.
  • Många investmentbanker har mer än en licens.
  • En bankrådgivare som har klarat testet är licensierade och kunna börja köpa och sälja på en kunds räkning.

Varningar

  • Arbetsgivare kan kräva en bankrådgivare för att delta i seminarier och konferenser för att hålla dig informerad om nya tjänster och finansiella produkter, och lära sig mer information som kan vara till nytta.